Circe, die Tochter des Sonnengottes Helios, lebt mit zahmen Löwen und Wölfen auf der Insel Aiaia. Sie besitzt besondere Kräfte: Sie kann Menschen in Tiere verzaubern. So verwandelt sie beispielweise Odysseus‘ Gefährten in Schweine, Picus in einen Buntspecht, weil er ihre Liebe nicht erwidert oder Skylla mit ihrem Zaubertrank in ein Seeungeheuer. Circe ist eine mächtige Zauberin, die die Besucher ihrer Insel nett willkommen heissen, ihnen aber auch sehr gefährlich werden kann.